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高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

華康海宇財(cái)富管理有限公司
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薪資面議
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 該職位已過(guò)期
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 大專
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗(yàn)要求: 不限
工作地區(qū): 深圳-南山區(qū) 戶口要求: 不限
截止日期: 該職位已過(guò)期 外語(yǔ)要求: 不限
工資待遇: 面議 招聘人數(shù): 5人
其他福利:
五險(xiǎn)一金 彈性工作 定期體檢 專業(yè)培訓(xùn)
【崗位職責(zé)】1、?通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析,針對(duì)公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議;2、?通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;3、?通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;4、?通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);5、?陪同客戶經(jīng)理展業(yè)、產(chǎn)品咨詢、制定理財(cái)計(jì)劃書等?!救温氋Y格】1、?五年以上私人銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、基金等相關(guān)行業(yè)的中高級(jí)客戶經(jīng)理或貴賓理財(cái)經(jīng)理經(jīng)驗(yàn);2、?有證券、保險(xiǎn)、AFP、CFP理財(cái)規(guī)劃師等資格證書者優(yōu)先;3、?熟悉金融行業(yè)的理財(cái)、基金、股權(quán)、保險(xiǎn)、海外資產(chǎn)配置、移民等產(chǎn)品;4、?具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力,擁有較好的成熟度和堅(jiān)韌性;5、?客戶資源豐富,誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
華康金融控股集團(tuán)由汪振武先生于2006年7月1日創(chuàng)立,創(chuàng)立之初即獲得國(guó)際兩大頂尖風(fēng)投IDG和MATRIX投資。汪振武先生基于自身多年來(lái)對(duì)保險(xiǎn)理財(cái)市場(chǎng)產(chǎn)銷分離趨勢(shì)的觀察和思考,開始系統(tǒng)研究西方和國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)代理、個(gè)人金融零售市場(chǎng),經(jīng)過(guò)四年融資之旅于2006年成立華康保險(xiǎn)代理有限公司。華康在確立壽險(xiǎn)代理行業(yè)龍頭地位后,順勢(shì)轉(zhuǎn)型先后成立了財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)板塊。
????華康保險(xiǎn)代理(華康保險(xiǎn)代理有限公司)以壽險(xiǎn)期繳業(yè)務(wù)為核心,是國(guó)內(nèi)第一個(gè)實(shí)行總分管理模式的全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)中介企業(yè),擁有17個(gè)省級(jí)分公司、遍布全國(guó)120多個(gè)城市的最大代理網(wǎng)絡(luò)、10000多名專屬的簽約保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn),已為近250萬(wàn)的客戶提供專業(yè)服務(wù)。2013年代理保費(fèi)總收入超過(guò)20億元,人力和業(yè)務(wù)規(guī)模已連續(xù)多年位居中國(guó)保險(xiǎn)代理行業(yè)的佼佼者。
????華康財(cái)富管理(華康海宇財(cái)富管理有限公司)成立于2013年5月,注冊(cè)資金5億。致力于為客戶提供固定收益類產(chǎn)品、浮動(dòng)收益類產(chǎn)品、保障類產(chǎn)品(境內(nèi)、境外)三大類產(chǎn)品,目前已在上海、重慶、廣州三地開設(shè)了財(cái)富直銷分公司,且在河北、北京、山東、上海、浙江、廣東、重慶、四川、湖南、湖北、江蘇、安徽、福建、遼寧等區(qū)域中心城市開設(shè)了財(cái)富中心。
????華康資產(chǎn)管理(華康匯通資產(chǎn)管理有限公司)是華康集團(tuán)旗下專業(yè)從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的子公司,注冊(cè)資金2億。目前主要管理固定收益類資產(chǎn)、一級(jí)市場(chǎng)(三板基金)、二級(jí)市場(chǎng)(股票基金和并購(gòu)、定增項(xiàng)目)等三大領(lǐng)域;資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)看好未來(lái)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期新型公司的股權(quán)增值空間,對(duì)一級(jí)市場(chǎng)的新三板基金有深度、專業(yè)的理解,對(duì)不同階段的宏觀經(jīng)濟(jì)周期資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)趨勢(shì)有獨(dú)到的分析,具備豐富的成功運(yùn)作項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
????開薪網(wǎng)(深圳前海新華康互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司)致力于為廣大理財(cái)客戶提供“資金安全、風(fēng)控嚴(yán)格、收益合理”的理財(cái)產(chǎn)品,為眾多中小企業(yè)提供“申請(qǐng)便捷、放款迅速、利率適當(dāng)”的融資渠道,踐行普惠金融,給用戶提供專業(yè)、貼心的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
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