公司的主要股東為杭州市金融投資集團(tuán)和摩根士丹利(Morgan?Stanley)，另有浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、杭州市財開投資集團(tuán)公司、浙江大學(xué)、西子電梯集團(tuán)有限公司等優(yōu)秀法人股東。外方股東的加入，使公司在合規(guī)、風(fēng)險管理和項目資源等方面獲得全球性資源支持。
公司以機(jī)構(gòu)投資者為主要客戶，對產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張、整合和購并中的價值落差進(jìn)行深度挖掘和產(chǎn)品組合服務(wù)；對貨幣市場和資本市場產(chǎn)品進(jìn)行邊緣性的創(chuàng)新，提供滿足市場需求的新型產(chǎn)品和服務(wù)。為客戶提供持續(xù)的個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，形成對創(chuàng)新性邊緣衍生產(chǎn)品進(jìn)行大規(guī)模創(chuàng)造和復(fù)制的能力，從而成為在上述領(lǐng)域具有鮮明專業(yè)特征的專業(yè)信托投資公司。
人力資源是達(dá)到上述目標(biāo)的保障。因而公司建立了優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和完備的管理體制，通過切實(shí)有效的激勵機(jī)制和富有彈性的制度安排推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，借助外方股東多年領(lǐng)跑全球金融市場的經(jīng)驗與資源，并以全球的視野來對待并開發(fā)人力資源。公司建立了優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和完備的管理體制，通過切實(shí)有效的激勵機(jī)制和富有彈性的制度安排推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，促進(jìn)人才的競爭和流動，以創(chuàng)新來占據(jù)中國信托業(yè)的制高點(diǎn)。
公司總部位于杭州，目前在相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊覆蓋上海、北京等地區(qū)。
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