崗位職責(zé):
1.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo)。
2.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理和理財(cái)規(guī)劃,與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系。
3.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,積極開(kāi)發(fā)市場(chǎng)潛在客戶(hù),做好老客戶(hù)維護(hù)與再開(kāi)發(fā)定期做客戶(hù)回訪,做好老客戶(hù)維護(hù)與再開(kāi)發(fā)。
4.依據(jù)公司總部下達(dá)的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)管理政策,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。
5.參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù)。
6.積極配合團(tuán)隊(duì)管理員開(kāi)展工作,并完成管理者分配的相關(guān)工作。
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職資格:
1、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),大專(zhuān)及以上學(xué)歷,具有銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、具有金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、人脈關(guān)系廣,有豐富的金融理財(cái)類(lèi)客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;
4、認(rèn)真負(fù)責(zé),自律性強(qiáng)有較強(qiáng)的溝通技巧及團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃師等資格證書(shū)者優(yōu)先