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私人銀行總監(jiān)

翔鉅管理咨詢(上海)有限公司
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薪資面議
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 昨天
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 本科統(tǒng)招
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗(yàn)要求: 10年以上
工作地區(qū): 上海 戶口要求: 不限
截止日期: 2024-12-31 外語要求: 不限
工資待遇: 面議 招聘人數(shù): 若干人
其他福利:
五險(xiǎn)一金 員工旅游 出國機(jī)會 年終獎(jiǎng)金 定期體檢 績效獎(jiǎng)金 專業(yè)培訓(xùn)
1.?服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2.?通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3.?根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4.?通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5.?定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.?本科(含)以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2.?多年私人銀行工作經(jīng)驗(yàn),把握高凈值客戶資源,具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力,以往業(yè)績排名卓越;
3.?具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力。(外資券商私人銀行部)
寶鉅集團(tuán)的四大優(yōu)勢壹、區(qū)域優(yōu)勢我們在亞洲主要金融中心都設(shè)有據(jù)點(diǎn)提供相關(guān)金融服務(wù)。新加坡,中國香港,上海,臺北。貳、最完整的綜合財(cái)富管理服務(wù)集團(tuán)內(nèi)集合證券投資,資產(chǎn)管理,亞洲保險(xiǎn),國際房產(chǎn),海外信托,房屋貸款,投資移民,與私人秘書服務(wù)。參、打造客戶專屬的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)每位客戶都擁有一名專業(yè)的客戶投資經(jīng)理與VIP客服秘書,另搭配各區(qū)域金融中心的客戶經(jīng)理與不同專業(yè)顧問(投資顧問,保險(xiǎn)顧問,房產(chǎn)顧問,信托顧問等)肆、一站式全球金融投資平臺我們的投資平臺提供股票投資(香港,內(nèi)地,美國...),全球基金投資(超過600檔基金選擇),國際債券買賣,中國香港,新加坡與臺灣保險(xiǎn)理財(cái),量身訂制結(jié)購式理財(cái)商品等。寶鉅證券金融集團(tuán)您的專屬私人財(cái)富管理專家寶鉅業(yè)務(wù)范圍含括大中華及亞太地區(qū),遍布新加坡丶中國及中國香港丶臺灣,旗下公司獲有新加坡金融管理局丶香港交易所丶香港證監(jiān)會丶香港保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會丶業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)金融牌照與資格,分別從事證券交易丶保險(xiǎn)理財(cái)丶財(cái)富管理丶離岸家族信托丶全球商業(yè)移民及海外置業(yè)等業(yè)務(wù),提供綜合完善的金融證券服務(wù)。高凈值客戶的綜合金融服務(wù)寶鉅從客戶的立場出發(fā),用獨(dú)立客觀的角度,為客戶提供海內(nèi)外各類型金融投資產(chǎn)品的專業(yè)篩選丶資產(chǎn)配置及投資組合管理服務(wù)。透過財(cái)富管理丶資產(chǎn)管理丶全球開放產(chǎn)品平臺丶互聯(lián)網(wǎng)金融的多業(yè)務(wù)主線,寶鉅為高凈值客戶提供財(cái)富管理丶海外資產(chǎn)配置丶高端保險(xiǎn)丶高端教育等全方位的綜合金融服務(wù),幫助客戶的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健丶安全的增長。為切合客戶所需,我們的理財(cái)服務(wù)式式俱備,擁有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)及優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn);同時(shí),我們不斷提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會,創(chuàng)造優(yōu)良工作環(huán)境,作為招聘丶保留及獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀人才的基礎(chǔ)。我們的管理團(tuán)隊(duì)和投資管理顧問,擁有豐富國際投資市場及金融機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn),全持有注冊認(rèn)可牌照,力求為您帶來穩(wěn)妥可靠,***優(yōu)越理財(cái)服務(wù),全力滿足您不同程度的需要,提供超越您期望的頂尖服務(wù)。寶鉅證券金融集團(tuán)的專業(yè)團(tuán)隊(duì),希望與我們的高端客戶攜手在理財(cái)?shù)缆飞线\(yùn)籌帷幄,共創(chuàng)財(cái)富。寶鉅證券金融集團(tuán)?完整金融服務(wù)??證券交易??全方位財(cái)富管理??保險(xiǎn)理財(cái)方案??離岸家族信托服務(wù)??海外投資移民置業(yè)完整的綜合金融平臺寶鉅證券金融集團(tuán)?-?六大服務(wù)項(xiàng)目(1)證券交易:?港股、美股、A股、香港一手債、全球二手債、互惠基金、新股認(rèn)購、香港投資者入境計(jì)劃(2)全方位財(cái)富管理:定制私人財(cái)富管理計(jì)劃、多種貨幣的理財(cái)業(yè)務(wù)(3)離岸家族信托服務(wù):離岸家族信托控股公司成立服務(wù)、離岸家族信托管理服務(wù)、離岸家族信托受益人安排(4)保險(xiǎn)理財(cái)方案:與全球11家知名保險(xiǎn)公司合作、為客戶在不同公司之間選擇最優(yōu)秀的產(chǎn)品(5)海外投資移民置業(yè):英國投資移民及房產(chǎn)、臺灣投資移民及房產(chǎn)、香港商業(yè)移民、圣基茨和尼維斯護(hù)照項(xiàng)目(6)環(huán)球信用基金:每年6%-7%的高固定收益、選用iFAST作為基金管理人、選用KPMG作為審計(jì)師、選用MorganStanley作為托管行與交易商寶鉅證券金融集團(tuán)??亞洲業(yè)務(wù)分布隨著集團(tuán)的發(fā)展壯大,寶鉅證券金融集團(tuán)成為業(yè)內(nèi)高端人才的匯聚地,來自各個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)人才,專注于為高凈值客戶提供綜合金融服務(wù)。憑借我們位于新加坡、香港、上海、臺灣的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),我們旨在實(shí)現(xiàn)跨國業(yè)務(wù)的完整銜接以滿足位于亞洲或與亞洲有業(yè)務(wù)往來的客戶不斷變化的需求。香港:證券業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)理財(cái)、離岸信托上海:企業(yè)管理咨詢業(yè)務(wù)新加坡:新加坡基金臺灣:英國臺灣海外置產(chǎn)代理寶鉅證券金融集團(tuán)?-?發(fā)展歷程2001年
????寶鉅資產(chǎn)管理股份有限公司,於臺北成立。2003年
????成為世界500強(qiáng)Old?Mutual先機(jī)國際戰(zhàn)略合作夥伴,獲Old?mutual臺灣區(qū)基金代理權(quán)。2007年
????正式登陸香港,成立寶鉅財(cái)富管理有限公司,布局全球資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2009年
????香港寶鉅投資顧問有限公司宣告成立,發(fā)展投資管理服務(wù),獲得香港證監(jiān)會第4類牌照,容許持牌法團(tuán)「就證券提供意見」,即建議應(yīng)否買賣股票丶交易價(jià)位等,亦可刊發(fā)股份研究報(bào)告。2009年
????香港寶鉅國際有限公司成立,獲香港專業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會頒發(fā)M-0442牌照,代表顧客丶為顧客爭取最大的權(quán)益,就客戶的保險(xiǎn)需要提供專業(yè)意見,或者代表客戶與保險(xiǎn)公司商討保單之細(xì)則。2009年
????集寶鉅投資顧問有限公司與寶鉅國際有限公司的專業(yè)團(tuán)隊(duì),配合香港特別行政區(qū)政府推出的「資本投資者入境計(jì)劃CIES」,提供全面的財(cái)富管理服務(wù),包括免費(fèi)計(jì)劃諮詢丶度身訂造投資方案丶資產(chǎn)報(bào)告匯報(bào)服務(wù)等。2012年
????香港寶鉅投資顧問有限公司獲香港證監(jiān)會發(fā)牌,可進(jìn)行第9類受規(guī)管活動(dòng),提供資產(chǎn)管理服務(wù),可以全權(quán)委托形式為客戶管理證券或期貨合約投資組合丶以全權(quán)委托形式管理基金。2012年
????進(jìn)駐中國內(nèi)地市場,創(chuàng)辦上海代表處翔鉅管理咨詢有限公司,正式進(jìn)軍中國大陸投資顧問市場。2013年
????於香港成立寶鉅管理服務(wù)有限公司,業(yè)務(wù)內(nèi)容包括專業(yè)的香港投資移民丶香港商業(yè)移民丶香港優(yōu)才入境計(jì)劃丶圣基茨和尼維斯護(hù)照項(xiàng)目丶瓦努阿圖入籍計(jì)劃。2014年
?????香港寶鉅證券有限公司正式成立,獲香港證監(jiān)會發(fā)牌,可進(jìn)行第1類受規(guī)管活動(dòng),可為客戶提供股票及股票期權(quán)的買賣/經(jīng)紀(jì)服務(wù)丶為客戶買賣債券丶為客戶買入/沽出互惠基金及單位信托基金丶配售及包銷證券。寶鉅一站式金融服務(wù)平臺成型。2015年
????為配合各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需求,寶鉅香港總部搬遷至香港銅鑼灣希慎道18號11樓,高度提升客戶服務(wù)的效率與品質(zhì)。2015年
????澤鉅管理顧問股份有限公司於臺北成立,加盟臺灣區(qū)21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)團(tuán)隊(duì),是全球最大且非常成功的加盟事業(yè)集團(tuán),其美國母公司經(jīng)營領(lǐng)域除了不動(dòng)產(chǎn)業(yè),還包括了飯店丶旅游丶銀行丶租車...等版圖。透過澤巨,有助於將客戶的海外不動(dòng)產(chǎn)投資,納入全盤的資產(chǎn)配置規(guī)劃中。2015年
????於香港成立寶鉅財(cái)富管理有限公司,與香港最大壽險(xiǎn)公司之一富通保險(xiǎn)成為戰(zhàn)略合作夥伴,為富通保險(xiǎn)的專屬代理機(jī)構(gòu)。2016年
????於新加坡成立寶鉅奕豐有限公司及寶鉅金融有限公司,并獲有新加坡金融管理局發(fā)牌Financial?Advisers?License?No.?FA100062-1的合規(guī)財(cái)務(wù)顧問牌照,利用新加坡的區(qū)位優(yōu)勢,完成亞太地區(qū)國際戰(zhàn)略中的重要布局。2017年??寶鉅國際有限公司於臺北成立臺灣保險(xiǎn)事業(yè)部,致力於國際保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分公司(OIU)業(yè)務(wù),提供臺灣境外高資產(chǎn)人士進(jìn)行資產(chǎn)配置的新選擇,專設(shè)OIU保戶服務(wù)管道,確??蛻粝硎芸珙I(lǐng)域及無國界之服務(wù)。
聯(lián)系方式正在加載中......
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