青島金匯宜佳財富管理有限公司成立于2009年，是一家專業(yè)提供財富管理與投資咨詢的創(chuàng)新型金融服務(wù)公司。其前身為金匯方圓公司業(yè)務(wù)部，現(xiàn)為金匯控股集團（旗下）的全資子公司。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展與沉淀，公司已進入快速發(fā)展期，總部位于青島，設(shè)有煙臺、濟南、城陽、即墨、萊陽等分支機構(gòu)及辦事處。
????公司匯聚百余名來自全國大型投資、銀行、保險、法律、風(fēng)險管理等行業(yè)的專業(yè)團隊，具有風(fēng)險管理等行業(yè)的專業(yè)團隊，具有豐富的金融投資咨詢經(jīng)驗，擁有獲得國際金融理財規(guī)劃師（AFP、CFP）、證券、基金、保險等從業(yè)資格證的人才。
????公司設(shè)有風(fēng)控中心、業(yè)務(wù)部、運營部、財務(wù)部等，通過系統(tǒng)化、專業(yè)化的資本運作，先進的客戶資產(chǎn)配置理念，滿足不同客戶的投資需求，實現(xiàn)客戶財富穩(wěn)定、持續(xù)增長及公司快速發(fā)展。
????公司始終堅持客戶至上的原則，通過整合人才、管理、信息、創(chuàng)新與政策資源優(yōu)勢，為客戶提供從金融產(chǎn)品研發(fā)、投融資方案設(shè)計到存續(xù)期管控的全程化、專業(yè)化服務(wù)，用完善的管理體系與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為客戶提供最適宜的財富管理方案。經(jīng)營業(yè)務(wù)：投資信息咨詢，財富管理，企業(yè)管理咨詢等經(jīng)營項目。核心價值觀：責(zé)任、價值、承諾、共贏。企業(yè)理念：始終如一的為客戶的利益而努力。為客戶謀取利益，首要是做到合規(guī)經(jīng)營。公司高度重視合法經(jīng)營與制度建設(shè)，通過精神提升、普法教育、制度約束、流程完善、技術(shù)保障和獨立監(jiān)管等綜合手段，構(gòu)筑完善、嚴(yán)密的內(nèi)控體系和風(fēng)險防范機制，以確?？蛻舻馁Y產(chǎn)安全。在全球經(jīng)濟的迅速發(fā)展中，我們優(yōu)先發(fā)現(xiàn)投資機會，制定符合客戶需求的產(chǎn)品，履行自身的職責(zé)與義務(wù)，始終為客戶資產(chǎn)提升做出努力。服務(wù)理念：
????金匯宜佳秉持“客戶至上，服務(wù)為先”的服務(wù)理念，致力于打造“超期望值的客戶服務(wù)”。為客戶提供涵蓋柜面服務(wù)、電話服務(wù)、短信服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等多元化專屬服務(wù)體系，客戶可隨時隨地體驗金匯宜佳專屬。

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