（一）、崗位職能
1.促成客戶進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)購及新客戶的開發(fā)。
2.積極收集、登記整理客戶信息，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對性做好客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；
3.根據(jù)客戶要求，向客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤服務(wù)工作；
4.完成公司制定的銷售目標(biāo)；
5.根據(jù)公司要求，每日編寫工作日報(bào)并提交相應(yīng)表格資料；
6.根據(jù)當(dāng)?shù)乩碡?cái)市場，每月制定并執(zhí)行相應(yīng)的活動方案。
（二）任職要求：
1.以客戶為導(dǎo)向，具有較強(qiáng)的口頭表達(dá)感召能力；
2.強(qiáng)于自我驅(qū)動、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力；
3.具有敬業(yè)精神，能積極面對工作挑戰(zhàn)；
4.有基金從業(yè)資格證優(yōu)先，長期居住寧波優(yōu)先。
（三）、薪資待遇：
基本工資+績效工資+業(yè)績提成+五險(xiǎn)一+節(jié)假日福利,達(dá)成業(yè)績指標(biāo)年薪預(yù)計(jì)在6-10萬左右。
