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理財(cái)總監(jiān)

上海利得基金銷售有限公司
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薪資18-36萬元/月
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 10-10
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 本科統(tǒng)招
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗(yàn)要求: 3年以上
工作地區(qū): 上海 戶口要求: 不限
截止日期: 2025-04-18 外語要求: 不限
工資待遇: 18-36萬元/月 招聘人數(shù): 1人
其他福利:
五險(xiǎn)一金 交通補(bǔ)助 餐補(bǔ) 通訊補(bǔ)貼 彈性工作 定期體檢 績(jī)效獎(jiǎng)金
崗位主要工作內(nèi)容:
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、定向增發(fā)、海外投資、現(xiàn)金管理等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);
3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶忠誠(chéng)度。
4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
專業(yè)知識(shí)/技能要求:
崗位要求:
1、本科以上學(xué)歷,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,特別優(yōu)秀的資深人士可放寬至大專學(xué)歷;
2、具有3年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人或理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端場(chǎng)所的銷售經(jīng)驗(yàn);
3、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
以往的工作經(jīng)歷要求:
崗位要求:
1、有以下工作經(jīng)驗(yàn)者如:私人飛機(jī)、游艇、俱樂部、高端別墅、豪車、大項(xiàng)目、總裁辦課程等銷售經(jīng)歷、企業(yè)高管、高端保險(xiǎn)、自主創(chuàng)業(yè)人士者優(yōu)先;
2、有強(qiáng)烈加入財(cái)富管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學(xué)習(xí)能力。
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:
基金從業(yè)資格證。
有高凈值客戶資源和專業(yè)資格證書者優(yōu)先
“利得金融服務(wù)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“利得集團(tuán)”)是中國(guó)領(lǐng)先的以互聯(lián)網(wǎng)為特色,以資產(chǎn)管理為核心的高科技金融服務(wù)集團(tuán),成立于2008年,由實(shí)力雄厚的全國(guó)性綜合投資集團(tuán)發(fā)起,聯(lián)合信托、銀行、房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等業(yè)內(nèi)精英共同組建,具備強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)投資、金融服務(wù)實(shí)力和互聯(lián)網(wǎng)基因。利得全力打造中國(guó)最專業(yè)、最優(yōu)秀的以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心的高科技資產(chǎn)管理集團(tuán)。在業(yè)務(wù)方面,利得集團(tuán)旗下已擁有資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融三大業(yè)務(wù)模塊,業(yè)務(wù)覆蓋類固定收益信托、基金資管、公募基金、投資銀行、私募證券基金、房地產(chǎn)基金、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融等多個(gè)領(lǐng)域,并擁有上百位由產(chǎn)品專家和專業(yè)金融顧問組成的客戶經(jīng)營(yíng)中心和獨(dú)立運(yùn)作的“利得中國(guó)財(cái)富管理研究院”。集團(tuán)正借助領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融O2O閉環(huán)。在資質(zhì)方面,利得集團(tuán)已取得了公募基金、公募基金銷售、基金子公司、私募投資基金管理人四張資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)金融牌照,還在積極申請(qǐng)第三方支付牌照和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照,探索控股或參股金融租賃公司和證券公司,及設(shè)立海外金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)篩選平臺(tái)。2014年,利得集團(tuán)成功入股西部利得基金管理公司,是繼阿里巴巴入股公募基金后的第二個(gè)民營(yíng)企業(yè)入股公募基金案例。此外,2013年末,集團(tuán)成功入股上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司,為行業(yè)內(nèi)同類公司入股資管公司比例最高。入股資管公司說明了集團(tuán)的實(shí)力已得到行業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可,對(duì)整合上下游資源有舉足輕重的影響,使利得有能力為客戶提供全方位、高水準(zhǔn)的資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)。利得集團(tuán)總部位于上海陸家嘴金融中心,在全國(guó)設(shè)立華北、華南、江浙和上海四個(gè)大區(qū),擁有近20家分支機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)覆蓋上海、北京、深圳、廣州、杭州、寧波、南京、蘇州、無錫、常州、青島、重慶、廈門等大中城市。截至2014年末,利得集團(tuán)已為超過3萬個(gè)高凈值家庭提供了綜合性的財(cái)富和資產(chǎn)管理解決方案,各類理財(cái)產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)按期、足額兌付,兌付率100%;累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模近500億元人民幣。利得金融服務(wù)集團(tuán)旗下有7家全資子公司:利得財(cái)富、利得基金、利得金融、利得互聯(lián)網(wǎng)金融、利得資本、利得股權(quán)投資、中國(guó)財(cái)富管理研究院;并有2家入股公司:華富利得、西部利得。利得財(cái)富:成立于2008年,是國(guó)內(nèi)成立最早,規(guī)模最大的私人財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一。在業(yè)內(nèi)初創(chuàng)O2O互聯(lián)網(wǎng)金融模式,為客戶創(chuàng)造定制化C2B服務(wù)價(jià)值。利得基金:成立于2011年,已獲得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的基金銷售牌照,是國(guó)內(nèi)成立最早的第三方基金銷售公司之一。2014年5月,其手機(jī)端“天生我財(cái)”上線,致力于通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)隨時(shí)滿足客戶理財(cái)需求。利得金融:成立于2012年,是國(guó)內(nèi)專業(yè)財(cái)富管理行業(yè)中率先建立具備投資銀行功能的公司,與利得集團(tuán)旗下各兄弟公司相互協(xié)作,打通投融資環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈。利得互聯(lián)網(wǎng)金融:注冊(cè)資金1億元,從事第三方支付業(yè)務(wù)。致力于運(yùn)用信息技術(shù)和顛覆式創(chuàng)新思維,降低金融服務(wù)門檻,提高金融服務(wù)效率。利得資本:利得資本成立于2009年,是上海利得財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司全資子公司,已獲得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的私募牌照,為高凈值客戶提供全能型全球資產(chǎn)管理服務(wù)。利得股權(quán)投資:一家以發(fā)起和管理私募基金、股權(quán)投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)的專業(yè)股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu),具有較強(qiáng)的資金融通能力和投資管理水平。中國(guó)財(cái)富管理研究院:從事私人財(cái)富管理研究的專業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu),是南京大學(xué)工程管理學(xué)院金融工程產(chǎn)學(xué)研基地。華富利得:華富利得成立于2013年,是利得集團(tuán)攜手華富基金共同組建的基金子公司,利得集團(tuán)占股45%。入股華富利得強(qiáng)化了利得集團(tuán)的綜合金融服務(wù)能力。西部利得:西部利得成立于2010年,是一家注冊(cè)資本3億元的公募基金。2014年利得集團(tuán)成功入股該公司,持股49%。這是繼阿里巴巴入股公募基金后的第二個(gè)民營(yíng)企業(yè)入股公募基金案例。利得集團(tuán)發(fā)展史2008年利得財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司創(chuàng)立,致力于成為最卓越的全能型資產(chǎn)管理公司2009年利得資本管理有限公司成立初創(chuàng)“336”風(fēng)控體系,明確以穩(wěn)健為核心的資產(chǎn)管理風(fēng)格2010年利得中國(guó)財(cái)富管理研究院成立利得高端會(huì)員俱樂部成立2011年利得基金銷售有限公司成立同年利得成為南京大學(xué)金融工程產(chǎn)學(xué)研基地2012年利得基金獲證監(jiān)會(huì)許可的公募基金銷售牌照利得金融服務(wù)有限公司成立2013年成功入股華富利得資產(chǎn)管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部成立2014年入股公募基金公司西部利得利得資本獲私募投資基金管理人登記證書利得互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司成立,從事第三方支付業(yè)務(wù)“天生我財(cái)”APP上線,推出互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品“利得寶”利得集團(tuán)榮譽(yù)??“2014***高端影響力品牌”??????第三屆中國(guó)財(cái)經(jīng)峰會(huì)??利得寶入選“互聯(lián)網(wǎng)金融金橙獎(jiǎng)”??????《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》2104互聯(lián)網(wǎng)金融峰會(huì)??“2014年度中國(guó)最具實(shí)力第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)TOP10”???第一財(cái)經(jīng)《中國(guó)房地產(chǎn)金融》第三屆金磚價(jià)值排行榜??金貝獎(jiǎng)“2013最具發(fā)展?jié)摿I(yè)財(cái)富管理公司”???《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》第六屆中國(guó)資產(chǎn)管理年會(huì)??“中國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)TOP10?????中國(guó)理財(cái)業(yè)協(xié)會(huì)??“金融行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展***第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)”??金融界2013領(lǐng)航中國(guó)金融行業(yè)年度評(píng)選利得企業(yè)文化利得愿景:提升人們的精神和物質(zhì)財(cái)富,實(shí)現(xiàn)身心幸福,成為最卓越的全能型資產(chǎn)管理公司。利得價(jià)值觀:成就客戶、誠(chéng)信敬業(yè)、穩(wěn)健長(zhǎng)遠(yuǎn)、勇于創(chuàng)新、簡(jiǎn)單高效、積極拼搏。利得使命:以全球的視野和布局發(fā)掘機(jī)遇;以前瞻性理念和技術(shù)管理資產(chǎn);以永恒的責(zé)任和服務(wù)成就客戶;讓客戶財(cái)富永續(xù)增值,持續(xù)為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。企業(yè)福利嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)法,享受國(guó)家規(guī)定的五險(xiǎn)一金(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、生育、工傷、住房公積金);享有國(guó)家法定節(jié)假日(元旦、五一、十一、春節(jié)、婦女節(jié)等);同時(shí)按勞動(dòng)法規(guī)定享受帶薪年假,婚假,產(chǎn)假等各項(xiàng)補(bǔ)充假期;員工均享有午餐、交通、通訊津貼;完整的入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn),為員工的適應(yīng)、發(fā)展與提升提供服務(wù);其他人性化福利:定期體檢、生日會(huì)、戶外拓展、下午茶等。更多公司文化和活動(dòng)請(qǐng)關(guān)注訂閱號(hào)“利得人”(微信號(hào):lead-family)!一群有愛的小伙伴在等你!”
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