1、邀請(qǐng)客戶參與公司組織的理財(cái)沙龍和各種活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
2、依托公司和自有資源,通過拜訪等各類渠道,接觸并篩選對(duì)投資理財(cái)有需求的有效客戶;
3、服務(wù)超高凈值客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
4、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),量身定制的投資方案;
5、定期與客戶保持聯(lián)系,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
6、尋找和開拓客戶資源,同業(yè)異業(yè)的資源整合,達(dá)成公司各項(xiàng)基金產(chǎn)品的銷售指標(biāo);
7、高凈值客戶的開發(fā)與管理,渠道客戶(銀行、證券、資管、信托等)的開發(fā)與管理。
任職資格:
1、??萍耙陨蠈W(xué)歷、誠(chéng)實(shí)守信、勤奮努力、銷售意識(shí)強(qiáng);
2、2-3年銷售工作經(jīng)驗(yàn),有私募基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、傳統(tǒng)行業(yè)中高爆發(fā)式行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)豐富(如:私人飛機(jī)俱樂部、高端汽車行業(yè)、醫(yī)療器械、高端家具、紅酒);
4、銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、?熱愛金融事業(yè),有一年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及良好的人際關(guān)系(個(gè)人能力較強(qiáng)或客戶資源較廣者可適當(dāng)放寬條件)。