職位描述：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
2、全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類(lèi)金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；
4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響；
4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn)；
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試（基礎(chǔ)+基金）或者基金銷(xiāo)售考試；持有金融理財(cái)師（AFP）/國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師（CFA）2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
招賢納士網(wǎng)聯(lián)盟網(wǎng)站
