私人財(cái)富管理師
（百萬(wàn)年薪業(yè)務(wù)平臺(tái)-多元化收入來(lái)源-證券、基金、信托、銀行、保險(xiǎn)...）
財(cái)富管理主要功能是幫助客戶制定及達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)。這些目標(biāo)可以是債務(wù)重整，可以是子女教育經(jīng)費(fèi)，可以是購(gòu)買汽車或房屋，也可以是退休以后的生活保障。通過(guò)財(cái)富管理，不單止可以增加客戶的投資收入，而且更可以累積更多的財(cái)富，提供更大保障，以求達(dá)到保存、創(chuàng)造財(cái)富等目的。?
合格的財(cái)富管理師一般要在金融機(jī)構(gòu)工作2年以上，擁有財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律大學(xué)本科以上學(xué)歷，至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域，比如說(shuō)基金和保險(xiǎn)，必須具備綜合金融知識(shí)、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德，以及接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、營(yíng)銷策略等六大核心課程。具備金融投資和產(chǎn)品知識(shí)，并且具備實(shí)務(wù)操作能力，客戶溝通能力，營(yíng)銷技巧等能力。?
財(cái)富管理范圍包括:現(xiàn)金儲(chǔ)蓄及管理、債務(wù)管理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休計(jì)劃及遺產(chǎn)安排。?
工作職責(zé)?
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；?
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；?
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；?
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；?
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；?
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。?
招聘要求?
1、25歲以上，本科以上學(xué)歷（專業(yè)不限，金融優(yōu)先），工作時(shí)間（不限）?
2、具有證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷；?
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；?
4、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；?
5、具有嚴(yán)密的邏輯?思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；?
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先（CFA?CFP?RFC?CWM等）
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