1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;
3.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢(xún)與服務(wù);
4.及時(shí)收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
6.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品。
崗位要求:
1.專(zhuān)科或以上學(xué)歷,具有金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2.一年以上三方理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者;
3.具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);
5.具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強(qiáng);
6.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
7.形象氣質(zhì)良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利;
8.擁有AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書(shū)者做優(yōu)先考慮。