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機(jī)構(gòu)銷售

上海昱興投資管理有限公司
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薪資8千-1萬(wàn)元/月
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 08-26
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 不限
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗(yàn)要求: 5年以上
工作地區(qū): 上海 戶口要求: 不限
截止日期: 2025-06-12 外語(yǔ)要求: 不限
工資待遇: 8千-1萬(wàn)元/月 招聘人數(shù): 若干人
其他福利: 無(wú)
【上海昱興投資管理有限公司】:坐落于陸家嘴金融圈核心位置的上海銀行大廈。公司注冊(cè)資本8000萬(wàn)元,是艷陽(yáng)天資本(www.yytcapital.com)旗下為投資者提供全方位理財(cái)和生活規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu);公司的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)由來(lái)自國(guó)內(nèi)外的多位業(yè)內(nèi)資深人士組成,擁有豐富的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)資源。公司與銀行、信托、證券、基金及陽(yáng)光私募等多類型金融機(jī)構(gòu)都保持著深度的合作關(guān)系,擁有全方位的產(chǎn)品體系,能為投資者提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置建議。同時(shí),除了為客戶優(yōu)選合適的財(cái)富產(chǎn)品外,還在投資移民、海外置業(yè)、全球高端醫(yī)療保險(xiǎn),壽險(xiǎn)規(guī)劃等方面給予客戶專業(yè)化的咨詢建議。更多詳情請(qǐng)參見(jiàn)集團(tuán)公司官網(wǎng)?www.yytcapital.com崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶的開(kāi)拓、維護(hù)和服務(wù)工作;2、對(duì)接和拓展銀行、券商、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等主流金融產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu);3、獨(dú)立開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)客戶,按照公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行機(jī)構(gòu)銷售;4、根據(jù)客戶需求撰寫投資建議書(shū)及策略分析報(bào)告;5、向機(jī)構(gòu)客戶提供投資建議與市場(chǎng)咨詢;6、對(duì)機(jī)構(gòu)各類投資交流活動(dòng)進(jìn)行支持。7、及時(shí)、按質(zhì)完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。8、薪資面議職位要求:1、本科及以上學(xué)歷,有金融服務(wù)領(lǐng)域渠道管理經(jīng)驗(yàn)或2年以上券商、保險(xiǎn)、銀行、信托等機(jī)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理工作經(jīng)驗(yàn);2、有成熟的渠道資源,能夠獨(dú)立地拓展基金營(yíng)銷渠道、參與基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、完成基金募集工作;3、熟悉各基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程及各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施;4、熟悉國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征,深刻把握投資者心態(tài),具備良好的產(chǎn)品創(chuàng)新能力,持續(xù)關(guān)注金融行業(yè)發(fā)展及金融產(chǎn)品創(chuàng)新等;5、具有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力。6、薪資面議
上海昱興投資管理有限公司坐落于陸家嘴金融圈核心位置的上海銀行大廈。公司注冊(cè)資本8000萬(wàn)元,是艷陽(yáng)天資本旗下為投資者提供全方位理財(cái)和生活規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。公司的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)由來(lái)自國(guó)內(nèi)外的多位業(yè)內(nèi)資深人士組成,擁有豐富的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)資源。公司與銀行、信托、證券、基金及陽(yáng)光私募等多類型金融機(jī)構(gòu)都保持著深度的合作關(guān)系,擁有全方位的產(chǎn)品體系,能為投資者提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置建議。同時(shí),除了為客戶優(yōu)選合適的財(cái)富產(chǎn)品外,還在投資移民、海外置業(yè)、全球高端醫(yī)療等方面給予客戶專業(yè)化的咨詢建議。集團(tuán)公司官網(wǎng):www.yytcapital.com公司文化:“服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值,專業(yè)成就夢(mèng)想?!币恢笔顷排d的核心文化。公司定位高端、客觀中立、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),致力于協(xié)助高凈值資產(chǎn)人士進(jìn)行妥善的個(gè)人及家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃、恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置,立志成為投資者最專心、專注、專業(yè)的“金融管家”。發(fā)展理念:昱興把投資者的最佳利益放在第一位,平衡風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào),恪守誠(chéng)信、專業(yè)精神和保密的最高標(biāo)準(zhǔn),為投資者提供最佳的投資活動(dòng)和服務(wù)。昱興形成的平等包容、創(chuàng)造價(jià)值、發(fā)展共贏的核心發(fā)展理念,創(chuàng)建最專業(yè)、最優(yōu)秀的、投資者最信賴的專業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu),努力成為全球獨(dú)立財(cái)富管理行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。公司優(yōu)勢(shì):公正獨(dú)立?
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