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財富管理師服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長期財務(wù)規(guī)劃的理念，幫助客戶的資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值等財富管理服務(wù)。財富管理師將成為客戶的友好伙伴，為客戶量身定做適合客戶需要的最佳終生財富管理計劃；財富管理師具備的專業(yè)知識將成為有力的“武器”，可以為客戶建立并執(zhí)行財富積累與管理策略，以及為客戶建立個性化的綜合財富保持計劃等。另外，財富管理師還會與客戶共同制定最優(yōu)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化收入方式、發(fā)展并執(zhí)行反映顧客意愿及其家庭需要的財富轉(zhuǎn)移計劃、對客戶提供綜合而全面的財富管理服務(wù)、使用先進(jìn)的商務(wù)營銷方法，建立財富管理實務(wù)等。
財富管理范圍包括：現(xiàn)金儲蓄及管理、債務(wù)管理、個人風(fēng)險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產(chǎn)安排。
財富管理主要功能是幫助客戶制定及達(dá)成財務(wù)目標(biāo)。這些目標(biāo)可以是債務(wù)重整，可以是子女教育經(jīng)費，可以是購買汽車或房屋，也可以是退休以后的生活保障。通過財富管理，不單止可以增加客戶的投資收入，而且更可以累積更多的財富，提供更大保障，以求達(dá)到保存、創(chuàng)造財富等目的。
合格的財富管理師一般要在金融機(jī)構(gòu)工作2年以上，擁有財會、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律大學(xué)本科以上學(xué)歷，至少要精通兩個領(lǐng)域，比如說基金和保險，必須具備綜合金融知識、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德，以及接受過專業(yè)培訓(xùn)，包括財務(wù)報表分析、保險計劃、投資計劃、稅務(wù)計劃、風(fēng)險管理、營銷策略等六大核心課程。具備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實務(wù)操作能力，客戶溝通能力，營銷技巧等能力。
工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、25歲以上，本科以上學(xué)歷（專業(yè)不限，金融優(yōu)先），工作時間（不限）
2、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，有管理運作大資金經(jīng)歷；
3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；
4、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先（CFA?CFP?RFC?CWM等）
晉升空間：
1、公司有完善的晉升體系（銷售顧問——銷售主管——區(qū)域銷售經(jīng)理——大區(qū)銷售總監(jiān)——分公司總經(jīng)理），每三個月考核晉升一次，為員工搭建了較好的發(fā)展平臺。?
2、可免費參加完善的職業(yè)生涯規(guī)劃和公司提供的創(chuàng)業(yè)、管理、業(yè)務(wù)技能、勞動保障等相關(guān)培訓(xùn)，有機(jī)會參與公司的內(nèi)部人才選拔競聘計劃；?
3、公司處于朝陽行業(yè)，為員工提供廣闊的競升空間，當(dāng)晉升其它職位后，薪酬將相應(yīng)增加。
有意向應(yīng)聘的朋友請將簡歷發(fā)至我公司郵箱，我們會盡快與您聯(lián)系面試事宜如需咨詢，請發(fā)郵件或短信給我公司，我們會盡快回復(fù)您的問題，謝謝。聯(lián)系電話：18717156212陳小姐
