職位描述
工作職責(zé)：?
對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議。?
1.?通過各類渠道，對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選；?
2.?參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作；?
3.?為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃；?
4.?并通過銷售證券、銀行、信托、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財(cái)目標(biāo)。?
任職要求：?
1．立志于私人銀行業(yè)發(fā)展并希望成為財(cái)富管理專家、希望與高端人群為友的人。
2．有創(chuàng)業(yè)思想、有生活經(jīng)驗(yàn)、喜歡與客戶分享、樂觀、積極、富有創(chuàng)新思維、愿意付出和承擔(dān)敢于面對(duì)挑戰(zhàn)的人。
3．良好的家庭背景和個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠(chéng)信，良好的人際關(guān)系能力與表達(dá)能力，懂金融營(yíng)銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能承受工作壓力；?
4．有證券、保險(xiǎn)、基金、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先；?
5．有過金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、咨詢服務(wù)行業(yè)、高端服務(wù)業(yè)如俱樂部、房產(chǎn)銷售、高爾夫等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者及溫嶺、玉環(huán)本地人優(yōu)先。
職位要求