公司介紹：精誠理財(cái)（北京精誠理財(cái)咨詢管理有限公司）成立于2005年，致力于為高凈值個(gè)人和中小企業(yè)提供綜合理財(cái)產(chǎn)品及財(cái)富管理服務(wù)：業(yè)務(wù)涉及個(gè)人及家庭的風(fēng)險(xiǎn)管理，儲蓄投資，教育退休、財(cái)富傳承等理財(cái)內(nèi)容，企業(yè)理財(cái)側(cè)重財(cái)產(chǎn)安全，雇員福利，企業(yè)投資等諸多方面；秉持專業(yè)為精，品質(zhì)至誠的服務(wù)理念，協(xié)助個(gè)人及企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)且新穎的財(cái)務(wù)安排，保障財(cái)務(wù)生活更加健康與平衡。
職位描述：合格的財(cái)富管理師一般要在金融機(jī)構(gòu)工作2年以上，擁有財(cái)會、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律大學(xué)本科以上學(xué)歷，至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域，比如說基金和保險(xiǎn)，必須具備綜合金融知識、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德，以及接受過專業(yè)培訓(xùn)，包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、營銷策略等六大核心課程。具備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實(shí)務(wù)操作能力，客戶溝通能力，營銷技巧等能力。
工作職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
能力要求：1、25歲以上，本科以上學(xué)歷（專業(yè)不限，金融優(yōu)先），工作時(shí)間（3年以上）?
2、具有證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷；?
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；?
4、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；?
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先（CFA?CFP?RFC?CWM等）
一經(jīng)錄用，公司提供高端客戶資源并配備專職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶，提供終身免費(fèi)理財(cái)培訓(xùn)平臺，享受公平透明國際慣例晉升機(jī)遇！?
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