1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議?
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；?
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；?
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。?
基本條件：?
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財經(jīng)院校營銷專業(yè)正規(guī)本科學(xué)歷；?
2、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先；?
3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考；?
4、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等職位，并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；?
5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先?
能力要求：?
1、良好地溝通與理解能力；?
2、良好地抗壓能力；?
3、良好地思考、分析與判斷能力。?
4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先?
