崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合。
2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢。
4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。
5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售。
6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排。
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)。
2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、熟悉外匯平臺開戶、入金、出金的運作流程,并和交易商保持良好的溝通。
4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能。
5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神以及分析研究能力。
6、?需要有網(wǎng)站維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)推廣經(jīng)驗。包括:微信公眾平臺、微博等。
7、有一定的財務(wù)方面知識。
8、需要有一定的外聯(lián)能力,能與各行各業(yè)的人保持良好的關(guān)系?。