崗位職責(zé)：
1、熟悉各金融子行業(yè)，對各種類型的金融產(chǎn)品有著較為深刻的理解，包括信托、私募股權(quán)（PE）、資管計(jì)劃、公募基金、保險(xiǎn)等；
2、通過各類渠道，對客戶進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系；
3、服務(wù)高凈值客戶和機(jī)構(gòu)法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃；
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
6、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)；負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。
7、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功。???
任職資格：
1.、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)。
2.、具有2年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；具有各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)背景及管理、財(cái)務(wù)、金融等知識。
3.、具有較廣的知識面，有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)方面基礎(chǔ)知識；?具有較強(qiáng)的資本市場分析能力，能
迅速捕捉市場動(dòng)態(tài)。
4、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，有良好的人際關(guān)系；誠實(shí)守信、責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的學(xué)
習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
5、?具備良好的客戶服務(wù)意識，良好的品牌及營銷策劃能力。
6、親和力強(qiáng)，有服務(wù)意識和銷售特質(zhì)，責(zé)任心強(qiáng)，積極認(rèn)真，抗壓力強(qiáng)。
7、思維敏捷，溝通有說服力，目標(biāo)導(dǎo)向，紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng)。?
8、持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照，有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮。
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