崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。任職要求:1、年齡25-35周歲,??萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;2、有3年以上銀行、信托、證券、投資等金融行業(yè)工作經(jīng)驗;有豐富的客戶和渠道資源,過往成績優(yōu)秀,有基金從業(yè)資格證、CFA、CFP、AFP等證書優(yōu)先考慮;3、熟悉財富管理、信托、資產(chǎn)管理等相關(guān)知識,了解當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基本情況;4、性格開朗,積極自信,有激情,較好的溝通和語言表達(dá)能力,具有良好的客戶服務(wù)意識;5、勤奮刻苦,執(zhí)行力強(qiáng),能持續(xù)不斷學(xué)習(xí),遵守公司的各項制度;6、帶單入職人才可放寬以上標(biāo)準(zhǔn),并予以優(yōu)先考慮。