1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。任職要求:1、大學本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮；2、有5年以上銀行、信托、證券、投資等金融行業(yè)工作經(jīng)驗；有豐富的客戶和渠道資源，過往成績優(yōu)秀，有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等證書優(yōu)先考慮；3、熟悉財富管理、信托、資產(chǎn)管理等相關知識，了解當前宏觀經(jīng)濟和房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基本情況；4、性格開朗，積極自信，有激情，較好的溝通和語言表達能力，具有良好的客戶服務意識；5、勤奮刻苦，執(zhí)行力強，能持續(xù)不斷學習，遵守公司的各項制度；6、特別優(yōu)秀人才可放寬以上標準，并予以優(yōu)先考慮。6.?誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；7.?形象氣質(zhì)良好，普通話標準流利；8.?擁有相關證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。
