1、負責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略；
2、負責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務(wù)；
3、負責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；
4、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售；
5、負責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃；
6、負責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排；
7、建立及維護公司同客戶之間的投資項目，為客戶提供相關(guān)投資信息；
任職資格：
1、大專以上學(xué)歷、財務(wù)、金融、法律、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)
2、具有證券從業(yè)資格證書
3、有1年以上證券工作經(jīng)驗
4、熟悉辦公軟件、對項目有獨立分析能力
5、良好的溝通能力和學(xué)習(xí)能力，并有較強的團隊意識
6、熟悉國家金融政策和監(jiān)管制度，了解市場動向
1、通過直接銷售、電話銷售、銀行駐點等形式進行客戶開戶和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好資訊資源為客戶提供必要的證券服務(wù)；
3、完成營銷團隊分配的客戶開發(fā)和銷售任務(wù)；
4、指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等有關(guān)手續(xù)
5、搜集、整理各種市場信息
