1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息，積累有效客戶，尤其是高端客戶，促進(jìn)客戶規(guī)模的增長；2、通過電銷、約訪、客戶轉(zhuǎn)介紹、渠道分銷等形式，向合適的客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的增值，及理財(cái)目標(biāo)；3、組織或參與理財(cái)沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品，積累客戶同時促進(jìn)成交；4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)，綜合分析客戶理財(cái)需求，實(shí)現(xiàn)良好的客戶資源管理。任職要求：1、本科及以上，金融、市場營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；2、形象氣質(zhì)良好，有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3、熱愛私人財(cái)富管理行業(yè)，以為高凈值客戶提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；4、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力，具備較強(qiáng)抗壓能力；5、為人誠信，善于總結(jié)和學(xué)習(xí)，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
