高級理財經(jīng)理

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薪資面議

工作性質(zhì)：	全職	更新日期：	03-11
專業(yè)要求：	不限	學(xué)歷要求：	不限
職稱要求：	不限	性別要求：	不限
年齡要求：	不限	經(jīng)驗要求：	不限
工作地區(qū)：	上海-黃浦區(qū)	戶口要求：	不限
截止日期：	2025-06-22	外語要求：	不限
工資待遇：	面議	招聘人數(shù)：	若干人
其他福利：	五險一金員工旅游年終獎金績效獎金專業(yè)培訓(xùn) 出國機(jī)會定期體檢

職位描述（Job Description）

崗位職責(zé)：
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù)；
4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；
5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融行業(yè)或企業(yè)中高管理崗位等工作2年以上（條件特別優(yōu)秀者可放寬錄用條件）；
2、有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻糍Y源；
3、有強(qiáng)烈加入財富管理行業(yè)的愿望，并具備良好的學(xué)習(xí)能力；
4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、持有理財、證券、基金、保險等資格證書、有客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
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待遇及發(fā)展
1、完善的晉升體系，每3個月有一次升職機(jī)會；
2、全方位的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)機(jī)會；
3、豐富的團(tuán)隊活動及旅游；
4、各種節(jié)日禮等。

公司介紹（Company Introduction）

上海敦煌資產(chǎn)管理有限公司由投中集團(tuán)控股，10年金融數(shù)據(jù)庫，1000名專業(yè)理財顧問，100萬億可投資的市場存量規(guī)模。以全球理財產(chǎn)品為定位，涵蓋各類投資層次。于全球三大重點金融區(qū)域設(shè)置服務(wù)點，為華人提供無縫的投資服務(wù)站。70%同事就職在中國為客戶提供理財及金融服務(wù)，20%同事就職在美國硅谷為中國客戶及居住美國的華人客戶提供全球的理財及金融服務(wù)，10%同事就職在英國根西島為中國客戶及居住歐洲的華人客戶提供全球的理財及金融服務(wù)，家族辦公室業(yè)務(wù)團(tuán)隊設(shè)立在英國。

聯(lián)系方式（Contact）

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