崗位職責:
1、?針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,公募/私募基金類,海外移民置地、海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;
2、?負責高端客戶維護提升工作,為高端客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;
3、?根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、?完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;
5、?根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
任職要求:
1、大專及以上學歷,金融/經(jīng)濟學等相關專業(yè),國內(nèi)外知名商學院背景優(yōu)先,具備CFA?、AFP、CFP等金融相關證書者優(yōu)先;
2、至少具備3-5年以上知名外資銀行/股份制銀行/知名財富管理公司/信托/券商/基金公司/外資保險公司的個人業(yè)務高端理財產(chǎn)品銷售或資產(chǎn)配置經(jīng)驗;
3、優(yōu)秀的高凈值客戶(起投門檻50-100萬以上)拓展能力,擅長客戶溝通、人際交往及維系客戶關系,出色的銷售技能和業(yè)績;
具備較強的金融專業(yè)度和金融專業(yè)知識,較高的金融敏感度。
學習能力強,了解和熟知PE/VC、私募股權、海外保險、移民置地、海外債券、FOF、MOM、對沖、量化等理財產(chǎn)品,擅長私人高端財富管理和全球資產(chǎn)配置,并且有濃厚的興趣。
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的高凈值客戶分析能力和產(chǎn)品分析能力,能夠有效開發(fā)或轉(zhuǎn)換高凈值客戶資源;
5、強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;
6、較好的形象氣質(zhì),溝通表達能力強,自信積極,踏實進取,規(guī)劃清晰,目標明確;
7、誠實守信,認同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識。