崗位職責(zé):1、通過(guò)各類客戶信息,對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;2、采取多渠道、多途徑進(jìn)行新客戶的開(kāi)發(fā)和邀約;3、通過(guò)對(duì)高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,了解和發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)資訊,并給出客觀的資產(chǎn)配置建議;4、協(xié)助公司定期舉辦理財(cái)沙龍和金融講座等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;5、負(fù)責(zé)基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷售與推廣,協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司制定的銷售指標(biāo);6、通過(guò)對(duì)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,分析各類客戶的特點(diǎn),按時(shí)完成銷售報(bào)告,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先;2、有財(cái)富管理、信托、銀行、基金、證券、PE等機(jī)構(gòu)/公司的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;3、具有一定的金融專業(yè)知識(shí),熱愛(ài)金融銷售工作;4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳,品行正直,溝通能力強(qiáng)。