1.制定完善公司培訓(xùn)制度、體系；根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，獨(dú)立開發(fā)創(chuàng)新培訓(xùn)教材以及課件；
2.?負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
3.?全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的資產(chǎn)管理咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng)；
4．研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合資產(chǎn)管理需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。
5.?指導(dǎo)分公司制定多層次員工培訓(xùn)及培養(yǎng)計(jì)劃，并協(xié)助、監(jiān)督其實(shí)施；并對(duì)參加人員進(jìn)行考核評(píng)估，建立和健全培訓(xùn)檔案；
任職要求：
1．經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2．三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn)；
3．?熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響；
4．熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn)；
5．通過證券從業(yè)資格考試（基礎(chǔ)+基金）或者基金銷售考試；
6．培訓(xùn)人員管理與培養(yǎng)能力，包括：講師技能培訓(xùn)組織、課程執(zhí)行、人員管理；
補(bǔ)充：產(chǎn)品涉及所有創(chuàng)新類型；具體面談。
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