崗位職責(zé):1.與財稅顧問對接客戶資料,確認(rèn)客戶業(yè)務(wù)需求;2.分配、統(tǒng)籌外勤工作,根據(jù)業(yè)務(wù)程度提前分配外勤,并且做出規(guī)劃表;3.將每日、周、月外勤工作進(jìn)展進(jìn)行統(tǒng)計反饋至財稅顧問和銷售部;4.減少外勤業(yè)務(wù)壓單,提高業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化量;5.完善平臺信息,確保信息完整性和準(zhǔn)確性;6.完善知識庫主要包括:線下業(yè)務(wù)流程、所需攜帶資料,地址、乘車路線、專管員姓名、電話,特殊注意事項等;7.與財稅顧問對接客戶資料與增值服務(wù)需求名單8.檢查并盤點(diǎn)客戶資料,比如章、執(zhí)照、身份證等任職要求:1.需具備外勤工作經(jīng)驗,熟悉財務(wù)知識,有較好溝通、協(xié)調(diào)及分配能力;2.大專以上學(xué)歷,熟練使用辦公軟件,會計相關(guān)專業(yè);3.擁有代賬行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;4.擁有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)和溝通能力,認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),陽光開朗,有良好的職業(yè)操守,具備服務(wù)意識。