崗位描述
1、為高凈值客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、了解客戶(hù)個(gè)人、家庭等整體財(cái)務(wù)狀況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告；
3、根據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)整體理財(cái)方案，提供合理資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)提供市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，投資趨勢(shì)及策略，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融或經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)，有AFP、CFP等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先；
2、3年以上高凈值客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，把握高凈值客戶(hù)資源，具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力，銀行私行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、高尚的職業(yè)道德和操守，較強(qiáng)的管理協(xié)調(diào)能力。
股東背景：阿里巴巴（螞蟻金服），嘉實(shí)基金，國(guó)金證券。
產(chǎn)品線：信托、固收、陽(yáng)光私募、股權(quán)、定增、海外保險(xiǎn)等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。
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